绿色动力环保(01330)获许发行23.6亿元A股可转债

智通财经APP讯，紫色动力系统(601330)可持续发展(01330)公布，日本公司公开日出版A股可转换成日本公司票据已授予中国人民银行证监许可[2022]132号文核准。本次日出版的可转换成日本公司票据又称为“绿动转债”，票据标识符为113054。本次日出版投资额23.6亿元可转债，每张面值为投资额100元，共236万手(2360万张)，按面值日出版。本次日出版的可转债期限为自日出版伊始6年，即自2022年2月底25日至2028年2月底24日。右上角利率分别为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%及第六年2.0%。在本次日出版的可转换成日本公司票据期内后五个港股内，日本公司将以本次可转债右上角面值的109%(含最后一期利息)的市价归还给全部未转股的可转债。

本次日出版的可转换成日本公司票据初始转股市价为投资额9.82元╱股。本次日出版的可转债转股期自日出版结束之日(2022年3月底3日)起满六个月底后的第一个港股起至可转债权证止(即2022年9月底5日至2028年2月底24日止)。

基于现阶段日出版星期安排，日本公司现有A股发行股票共约9.89亿股，按本次日出版优先配售比率计算，原A股股东可优先配售的可转债下限额度为236万手。